遠雄人壽新推全委投資型保單

中時
更新日期:2011/08/16 05:30
鄭心芸/台北報導

中國時報【鄭心芸/台北報導】

遠雄人壽與富蘭克林華美投信合作推出「金吉利投資組合帳戶」,由專業投資機構專責投資事宜,搭配模組為投資人設計出適合的股債配置,堪稱是理財工具裡的變形金剛、變換自如。

投資型保單投資的部分是由專業機構加持,充分發揮該類型保單專家代為操作投資的優點。尤其金融海嘯之後,全球經濟情勢變化速度更快,如果沒有專業團隊的支援,一般投資人很難掌握市場的趨勢,加上客戶對於專戶理財的需求持續增加,也讓今年專戶理財的投資型保單熱銷。

遠雄人壽日前首次將投資組合帳戶加入投資型保單─金吉利變額萬能壽險,透過與國內知名資產管理公司─富蘭克林華美投信的合作,借重富蘭克林坦伯頓基金集團的全球化資源,與富蘭克林華美全委團隊過去代管多家壽險公司專戶管理保單的經驗,希望替投資人達成不同階段的理財目標。

遠雄人壽金吉利變額萬能壽險保單將委由專業團隊管理資產,主動調整配置比例,即時掌握買賣時機點,同時藉由分散投資區域與資產類別,降低投資風險,讓保戶可以掌握景氣、利率、匯率等投資收益。此外,還從趨勢面、價值面及未來面挑選潛力產業,為保戶做全方位的資產配置,並且幫保戶研判系統風險發生機率,調整資產配置組合,降低市場風險。

此次遠雄人壽與富蘭克林華美投信合作的投資組合帳戶分成「環球穩健」與「環球積極」帳戶,其中積極帳戶除了成長潛力強的新興市場,還加入市場焦點的原物料相關基金,希望增加資產增值的空間。

遠雄人壽表示,該張保單可以讓保戶依個人資金運用狀況及風險規劃,彈性交付保險費及調整保險金額。


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