退休金保單市場 精聯將強攻

作者: 蔡淑芬 | 中時電子報 – 2013年3月4日 上午5:30

工商時報【蔡淑芬】

精聯保經1日舉行「2013精聯盃頒獎典禮」,總經理朱曉龍(右三)表示,2012年受惠保費調漲利多訊息,精聯去年業績表現是歷年來最好一年,面對今年保險業沒有任何利多加持,精聯將深耕退休規畫,回歸保險本質。

以專業知識協助花蓮保戶進行退休規畫的精聯保經總監古家羚(中),即拿下總冠軍及總會長榮銜,為強化退休規畫實力,古家羚沈潛1年時間安排稅務、理財等課程進修提升專業知識,以取得客戶信任。

摘下副會長榮的耀劉佳玲,儘管2012年結婚、生子,但表現相當優異,精聯保經董事長李傳皓(左)鼓勵業務員,應向她看齊。

朱曉龍表示,當勞退、公保退休金均面臨向下修正調整之際,「繳多領少」似乎已成為無法扭轉趨勢,未來領到的退休金是否足夠支應退休生活,值得上班族深思。他鼓勵保戶可以運用長時間規劃,以商業保險方式一點一滴慢慢累積足額退休金。

近年來深耕退休市場的精聯保經,繼中原大學教師會委託操作退休金外,全國公務人員協會近期更委任精聯保經協助規畫團體保險,透露出精聯高度受教師團體與公務人員信任。

去年外幣保單熱銷,今年又有人民幣題材,朱曉龍分析,今年勢必又是外幣保單熱銷年,但購買這類保單時得仔細盤算匯率變化,因人民幣未來升值利多市場普遍看好,值得審慎布局。

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