永達奪下台灣最佳財務策劃師4大獎座

作者: 蔡淑芬 | 中時電子報 – 2012年12月25日 上午5:30

工商時報【蔡淑芬】

由美國註冊財務策劃師協會(RFP)及台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)主辦的「首屆台灣最佳財務策劃師」選拔,由永達保險經紀人副總經理羅大海摘下財務個案教育獎,李秋蓮、傅志馨拿下財務個案分析優良獎,尚蘋取得首屆台灣最佳財務策劃師保經代組亞軍,使永達成為獲獎人數最多公司。

永達保經總經理黃福來指出,永達向來以高比例MDRT稱霸保經代業,超過70%業務都擁有豐富理財與保險規劃經歷,獲獎4位業務平均都有12年以上保險經驗,皆具有MDRT會員資格。在永達,平均每3位業務即有1位達成MDRT會員,遠超過全世界壽險從業人員每100人僅有1人達成MDRT水準。

黃福來指出,永達洞悉市場需求,深耕退休理財保險市場多年有成,永達始終堅持為客戶策劃最完善的風險規劃與資產配置,落實業務員的教育訓練及服務品質,每年提供每位業務人員的教育訓練經費約4萬5千元,投資人才培育為保險業界數一數二。同時專注觀察時事與金融市場發展狀況,舉辦每週財經理財講座,提供客戶財務及保障的精準分析,永達事業平台,造就許多優秀人才。

台灣最佳財務策劃師選拔,在推展全方位財務策劃概念,促使台灣金融服務與國際接軌,提供民眾更好的服務。前副總統蕭萬長、壽險公會理事長許舒博等人皆蒞臨現場擔任頒獎人。

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