金融詭譎 動態調整風險資產

作者: 何宗陶 | 中時電子報 – 2012年9月18日 上午5:30

工商時報【何宗陶】

保險理財已經不能僅止於保單布局,看準此一財富管理趨勢,第一銀行、第一金人壽與第一保代攜手富蘭克林華美投信,日前巡迴台北、新竹、台中、高雄等地舉行「富貴臨門保戶回娘家」保險理財講座,剖析下半年全球投資趨勢與投資策略,並說明保單投資帳戶的操作績效與市場展望。

第一金人壽指出,富貴臨門變額年金保險為一份投資型保單,投資標的委任富蘭克林華美投信代操「全球效率帳戶」,再由第一銀行一線專業投資理財顧問人員為客戶進行服務,以滿足客戶一次購足理財所需。

第一金人壽表示,富蘭克林華美投信在台灣深耕多年,在時間、廣度及深度焠鍊下,鍛造出豐富投資專業、傾聽出客戶需要,透過良好管理和投資工具,控制風險,以確保客戶資產安全,是當初全權委託富蘭克林華美投信操作「第一金人壽富貴臨門變額年金保險」所連結「全球效率帳戶」的關鍵原因之一。

第一金人壽表示,富貴臨門變額年金保險推出至今,已建立起口碑,更獲得2012年保險信望愛獎「最佳商品創意獎」優選肯定。尤其第一銀行客戶多屬於穩健型,面臨低利率伴隨著投資市場缺乏信心、低檔震盪環境,除擔心過於保守理財被通貨膨脹侵蝕外,更急需一款可穩紮穩打理財工具。「第一金人壽富貴臨門變額年金保險」推出以來,雖投資市場隨著歐債事件、反覆上下波動,但「全球效率帳戶」依然創造出穩定表現,不負保戶期待。

面對詭譎多變金融環境,該如何調整投資策略?雖目前投資市場利空消息不斷,富蘭克林華美投信指出,第一金人壽富貴臨門變額年金保險所連結的「全球效率帳戶」操作策略,將持續保持穩健,關注經濟狀況與企業獲利,動態調整風險性資產,以兼顧收益穩定性與潛在成長性。

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